注册金融分析师_范文大全

注册金融分析师

【范文精选】注册金融分析师

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【专家解析】注册金融分析师

【优秀范文】注册金融分析师

范文一:注册金融分析师 投稿:廖氉氊

马克思曾经说,金融本身是国际化的,是市场性的,在经济全球 化的快速推进过程中,经济全球化走在了前面,而金融是经济的核心, 金融的全球化就走在最前面。金融业的发展必将带来金融人才的需求 扩大。

中国加入WTO几年来, 目前已有20多个国家60多家银行在华设立了200多家金融机构。 随着中国银行业在2006年底全面开放的时日迫近,外资银行在逐步解除束缚、延伸产品线、深入扩张的同时,招纳我国高级金融人才已经成为国外金融企业进行人才储备的一项重要战略.外国金融机构的大量涌进, 必然会促进我国金融人才的市场化、职业化、产业化和全球化,出现“国内竞争国际化,国际竞争国内化”的现象。岌岌可危的金融人才争夺也已经开始推动国内众多金融机 构酝酿人才洗牌。

在国际上早在1963年就开始实行CFA制度, 40多年来培养了大批能够在金融领域“ 游刃有余 ”且兼顾行业自律的从业高管。截止到2005年12月,我国内地只有495人获得了注册金融分析师(CFA)称号,大量有丰富实践经验的本土金融人才因语言、时间等原因被挡在CFA 的门槛之外。另外单纯掌握国际管理和理论的人才,在一段时间内也很难走上具有国内本土特色的金融发展的“快车道”。 由此可见,运用全球的视野和思维并兼顾本土特色,创建中国的金融人才培养体系势在必行。由国务院发展研究中心金融研究所负责考题的开发,美国StallaReview 根据国际标准和经验 提供专业支持,由中国注册金融分析师培养计划执行办公室指定专业考试机构

在全国实施统一计算机考试,每年每级在年中(7月左右)和年末(12月左右)进行二次考试,第一、二级考试每级5个小时。

课程和考试权重分配大致比例如下:

课程名称 一级 二级 三级

财务分析 20% 20% 20%

权益投资分析 10% 15% 10%

职业道德与专业标准

债券价值评估 10% 10% 10%

经济学 10% 5% 5%

定量分析 10% 5% 5%

投资组合管理 5% 10% 20%

全球金融市场与工具

金融衍生工具分析 5% 5% 5%

其它投资分析 5% 5% 5%

中国金融法规与市场

企业资本运作 5% 5% 0%

10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

范文二:注册金融分析师 投稿:杜舾舿

CIIA 注册国际投资分析师(Certified International Investment Analyst,CIIA)资格是全球投资分析领域最具国际影响力的专业资格之一,由注册国际投资分析师协会(Association of Certified International

Investment Analyst ,

中国证券业协会近日颁布了<注册国际投资分析师考试暂行办法>.其中规定了报考CIIA考试的条件.由于中国证券业协会组织的证券业从业人员资格考试已得到ACIIA组织的认可.可以替代CIIA考试的国际通用知识考试基础部分和本地考试部分.因此.通过中国证券业协会组织的资格考试全部五科的人员.可直接参加CIIA最终考试.目前.我会仅组织CIIA最终考试.

此外.按照CIIA考试在各国开展的惯例.部分从业人员可采用[老人老办法" (Experience Qualified Candidate. EQC)的原则.豁免部分考试.中国证券业协会在<注册国际投资分析师考试暂行办法>中对我国开展CIIA考试中[老人老办法"的条件进行了规定:即2006年6月以前进行注册成为CIIA考试会员.从业五年以上.已取得证券执业证书的现任证券经营机构或证券研究机构高级管理人员.可以豁免我会资格考试部分.直接参加CIIA最终考试.

二.CIIA考试有哪些特点.适合哪些人报考

CIIA考试包括国际通用知识考试和本地考试两部分.国际通用考试部分包括两级.基础考试和最终考试.CIIA考试国际通用知识部分涵盖了投资分析师应当掌握并熟练运用的各类专业知识.其专业水准得到ACIIA各成员国家和地区.以及部分其它国家专业组织的广泛认可.在切实保障CIIA考试在投资分析行业内国际专业水平的同时.ACIIA充分尊重投资分析师成长和工作的市场法律法规环境和语言环境. CIIA本地考试部分包括本国或本地区的法律法规和市场知识.各成员组织的考试并非针对某一特定市场.同时考生可以使用本国语言进行考试.ACIIA注重与各成员组织共同促进投资分析师和投资分析行业的发展.由各成员组织负责管理和规范CIIA本国或本地区会员.

CIIA资格可被用作认可有关专业人士具备适用于不同国际市场的投资分析知识及经验的资格.得到ACIIA各成员国家和地区的广泛承认.适合从事经纪行业.投资分析.企业融资以及投资银行等工作的人士.特别是需要在不同国家和地区工作的金融服务从业人员报考.

CIIA考试指定参考书目

为了帮助有关专业人士系统学习注册国际投资分析师的知识体系.准备相关考试.中国证券业协会采用了瑞士金融分析师协会(SFAA)主编的教材.这套教材现被十多个国家或地区的协会用作注册国际投资分析师培训和考试指定教材.全套教材包括六门课程.分别为<经济学>.<财务会计和财务报表分析>.<公司财务及股票估值与分析>.<固定收益证券估值与分析>.<衍生产品估值和分析>和<投资组合管理>.内容涵盖了经济学.财务.会计.资产定价.金融衍生品.投资组合等金融与投资领域的各个方面.

范文三:注册金融分析师 投稿:卢友双

全球最大的CFA(特许金融分析师)培训中心

注册金融分析师 CFA全称

Chartered Financial Analyst (特许注册金融分析师),全球170多个国家认可,是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证,被称为金融第一考的考试和华尔街的“入场券”。CFA资格认证也是通往100万年薪的最佳资格证书,报名不限专业,成绩永久有效。为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。自1962年设立CFA课程以来,对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准,被广泛认知与认可。《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。

截止2014年10月,目前全球CFA持证人共有123836人,中国内地为3521人,香港6508人。会员遍布全球145个国家。为了更好的服务中国的CFA学员和持证人,高顿财经的使命是:提供最优质的会员服务以支持CFA投资专业标准;通过后续教育及活动建立广泛的会员之间及会员与投资团体之间紧密的联系。

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全球最大的CFA(特许金融分析师)培训中心

机构。2015年7月14日,高顿财经再度携手全球教育巨头——Kaplan,正式签署了教育发展合作协议,高顿财经现在整合了全球领先的教学资源,在为全球华人研发出系统化的教育解决方案上取得了历史性的进展。

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中国CFA高等院校合作

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截止至2014年5月,中国大陆地区共计有十一所大学成为了CFA协会的合作高校:

北京大学:金融硕士

清华大学:金融MBA

复旦大学:金融硕士

上海交通大学:金融MBA 、金融硕士

中国人民大学:金融硕士

对外经济贸易大学:金融学专业(CFA方向)实验班

中南财经政法大学:金融学专业(CFA方向)实验班

中央财经大学:金融硕士

中山大学:金融硕士 、金融学士

西南财经大学:金融双语专业

上海大学: 金融MBA

以下相关问题请咨询高顿财经CFA课程顾问:

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各位考生,CFA备考已经开始,为了方便各位考生能更加系统地掌握考试大纲的重点知识,帮助大家充分备考,体验实战,高顿网校开通了全免费的CFA题库(包括精题真题和全真模考系统),题库里附有详细的答案解析,学员可以通过多种题型加强练习,通过针对性地训练与模考,对学习过程进行全面总结。

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范文四:浅析注册金融分析师 投稿:韩盜盝

浅析注册金融分析师

舒 苏

江西财经大学 会计学院 江西 南昌 330013

【摘 要】世界金融市场的成长产生了对合格投资专业人员前所未有的需求。注册金融分析师(CFA)便成为了投资人和雇主所需的一个用以衡量金融分析人员的知识、诚信和专业化程度的统一标准。对于证券管理和调查研究类行业,尽管CFA不是法定的就职要求,但是它对进入金融领域行业起到了一个敲门砖的作用。本文从CFA的定义、考试内容和要求以及预期收益等方面对注册金融分析师进行了一定程度上的解析,并对其发展前景做出了预测。

【关键词】CFA 考试要求 认证条件 发展前景

一、CFA的定义

CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称,是美国以及全世界公认金融投資行业最高等级证书,也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书。它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国投资管理与研究协会(AIMR)主办,自1963年第一次考试以来,CFA考试已经历经了49个年头。近年来,参加CFA认证考试的人越来越多,多伦多每年有数千人参加考试,中国参加CFA考试人数近年也急剧增长,CFA如此火爆,是由于全球金融的迅速发展,催生了对CFA的需求,以及取得CFA资格后无可比拟的高薪和令人尊敬的工作性质!

重审承诺遵守CFA协会制订的《道德操守》及《专业行为准则》。由此可见诚信是CFA的一大特色。雇主与投资人对资产经理和金融分析师的信任来自于CFA持证人持续不断地遵守伦理准则,建立和维护他们在全球投资界诚信的形象。赢得CFA称号标志着赢得全球、全行业的尊重与青睐!

四、CFA为个人带来的收益

众所周知,付出和回报往往是成正比的。参加CFA认证就是个活灵活现的例子。虽然它耗时耗力,但它同时也是极具回报价值的投资。在经历上述艰苦的学习过程和达到CFA协会近乎苛刻的要求后,候选人可以获准使用CFA称号。

拥有CFA资格是一个投资决策管理从业人员高执业水平和道德水准的有力证明。世界各主要发达国家的相关行业都将其作为一个行业高水平人员的衡量标准,对获得CFA资格者委以重任,报以高薪。一方面,CFA的学习使资格者的专业学识取得进步并且会令其履历更加有说服力。CFA不仅证明了一个人的专业能力和职业道德,也表示了拥有较强的分析能力,足以在专业岗位上发挥才能。

显而易见,CFA资格者收获的不仅仅是优于同行的报酬,那份资格带来的荣耀以及社会对个人的认可是千金难求的。

二、CFA资格考试

获得CFA资格认证是一个非常艰苦的过程,要想成为一名出色的注册金融分析师,通过CFA的各级考试是至关重要的第一步。考试每年举办一次,是世界上规模最大的职业考试之一,是当今世界证券投资与管理界普遍认可的一种职业称号。CFA的课程以投资行业的实务为基础。要成为一名CFA,必须经过美国投资管理与研究协会命题、组织的全球统一考试。而CFA协会也会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析,以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。

CFA考试的内容包括投资理论、职业道德规范、财务会计和证券管理。考试一共分成三级,一级考试课程着重于投资评估和管理的工具和因素,包括资产评估和投资组合管理技巧的入门介绍,其考试时间为每年的六月和十二月;二级考试课程着重于资产评估及其工具和因素的应用(包括经济、财务报表分析和定量分析方法),其考试时间仅为每年的六月;三级考试课程着重于投资组合管理,包括应用因素和工具的战略,以及个人或机构管理股票证券、固定收益证券、衍生工具和另类投资的资产评估模式,考试时间也只设立于每年六月。CFA候选人必须按顺序通过三个级别的考试。每个级别是依据同样的考试大纲内容,候选人要通过6个小时的考试,3个小时早上和三个小时下午的考试。由此可见,首先,CFA项目需要至少两年半完成;其次,CFA考试是对脑力和体力的双重考验。

CFA考试需要花大量时间准备,根据CFA协会的统计,考生们平均需要在6个月的时间内花总共250个小时来准备一个级别的考试,也就是每个星期需要有10至15个小时用在CFA课程的学习上。由于CFA考生大多数都是就业人士,受到工作、生活及其他方面的影响后,能否保证每个星期有这么多时间来专注于CFA的学习非常关键,每一个志在获得CFA资格认证的考生都要考虑清楚。

此外,由于CFA资格考试采用英文,候选人首先应掌握金融知识外,对于英语非母语的专业人士来说还必须具备良好的英文专业阅读能力。CFA的知识体系动态地反映着全球投资行业不断发展变化的理论和实践。

五、CFA在国内外的发展前景

世界经济一体化进程的加速和全球金融市场的蓬勃发展,带来的是对金融投资从业人员,尤其是精通投资管理和资本市场运作的专业分析人才的大量需求。

根据CFA协会表示,CFA协会会员来自于100多个国家,其中包括了各种投资行业专业人员及各类投资公司。CFA成员的就业情况可说是全球投资行业的一个缩影。CFA在投资金融界被誉为“金领阶层”,在西方一直被视做进军华尔街的“入场券”。美国、加拿大、英国等国家的许多投资管理机构甚至已经把CFA资格作为对其雇员的基本要求。而CFA协会也表示,美国的CFA会员越来越多,而在其他国家和地区的增长趋势更加明显,可见由于在职业发展和薪酬上的明显优势,CFA正越来越热门。

然而,中国目前高级金融人才仍紧缺,金融分析师更是存在巨大供需缺口。在中国内地,诸多证券公司更是有千金易得,分析师难求的慨叹。

综上所述,注册金融分析师的发展前景尤为乐观。

六、结束语

能够最终获取CFA资格认证意味着掌握了投资、证券分析管理及相关领域的专业知识,并且承诺遵守最高的职业道德准则。一个人获得CFA资格证书并不代表他成为了炒股专家,但在某种程度上的确能使他在行业中与众不同。在职业规划时,也许进行一个成本收益分析可以帮助你做出一个比较好的选择,考CFA亦同,将获得CFA资格认证所需要的付出(包括花费、时间等在内)与可能的利益列在纸上,考虑到各种因素的正、负两方及对自己的重要性及职业规划等,甚至乐意与前辈讨论,然后再做出最后的决定。因为在职场中的成功并非只来自于某一个专业资格认证,还需要努力工作、奉献和很多其他因素,甚至是一点点的运气,因此,千万不要把CFA看成是开启宝藏的金钥匙,应当深思熟虑之后再做打算。

参考文献

[1]谢虹.《注册金融分析师CFA》,《成才与就业》,2001-06-15.[2]高珊.《CFA资格——难以应对的挑战》,《21世纪》,2002-06-15.[3]马忠.《金融考证面面观》,《现代商业银行》,2005-01-15.[4]刘姝威.《金融分析师的基本素质(上)》,《中国金融》,2004-01-01.

三、CFA认证应具备的其他条件

如果仅仅是通过了以上三级的考试,想要通过CFA资格认证显然是远远不够的。一个合格的注册金融分析师,工作经验和职业操守也是必不可少的。

在考虑过关于CFA考试的级别和时间后,它的资格认证对工作经验的要求也非常重要。CFA协会要求在拥有至少三年符合要求的工作经验后才能获得最终资格认证,这里所说的“符合要求的工作经验”比较广泛,包括贸易、经济及公司财务等等,但是仍然有一部分通过了考试的考生因为工作经验不符合要求而不能获得CFA资格认证。因此除了要考虑CFA考试,它的就业方向和就业要求是否符合自己的职业规划也非常重要。

此外,要最终获得CFA资格认证还必须加入CFA协会,并且要每年都

2013. 725

浅析注册金融分析师

作者:作者单位:刊名:

舒苏

江西财经大学会计学院 江西 南昌 330013投资与合作

Capital

2013(7)

英文刊名:年,卷(期):

参考文献(4条)

1.谢虹 注册金融分析师CFA 20012.高珊 CFA资格-难以应对的挑战 20023.马忠 金融考证面面观 2005

4.刘姝威 金融分析师的基本素质(上) 2004

本文链接:http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_tzyhz201307020.aspx

范文五:注册金融分析师炙手可热 投稿:曾芖芗

近年来,在中国金融业全面开放和竞争加剧的背景下,为中国各类金融企业和金融专业中介机构培养一批国际化、专业化的金融中高端人才,全面提升中国金融业的竞争力,已成为一项国家战略。

  入世至今,我国已有20多个国家和地区60多家银行在华设立了200多家金融机构。中国银行业已对外开放,外资银行在逐步解除束缚、延伸产品线、深入扩张的同时,已把招纳我国高级金融人才作为其进行人才储备的一项重要战略。有关专家指出,在华的外资金融企业中,金融高端人才缺口达近万人,他们将目标瞄准了国内银行、证券、基金、保险等领域的业务骨干。

  待遇:目前,注册金融分析师的平均年薪是17.8万美元。而注册金融分析师的年收入则是19万美元,比哈佛的MBA还要高出近5成。在我国香港,注册金融分析师的年均收入也达到13.6万美元。

  前景:目前中国的高级金融人才奇缺,注册金融分析师更是存在巨大供需缺口。以上海为例,未来两年,上海对注册金融分析师的需求是3000人,而目前上海拥有的人数只有30人。一旦成注册金融分析师,便会变得炙手可热,受到多家金融机构争抢,年薪也很高。正是在这种高薪的刺激下,国内的注册金融分析师的报考热不断升温,报考人数逐年递增。

  从业条件:要成为一名合格的金融分析师,必须拥有专业而广泛的金融知识体系,具备一定的金融理论和实践经验,特别是有投资评估、运营分析的经验。此外,还需了解国际金融、投资管理、企业财务、国内经济规律和法律法规等。其中,最关键的是通过注册金融分析师(CFA)或中国注册金融分析师(CRFA)考试,并取得资质证书。

范文六:中国注册金融分析师 投稿:刘笏笐

中国注册金融分析师

根据中共中央、国务院《2002-2005人才发展纲要》,贯彻党的十六大关于加强职业教育和培训,发展继续教育,构建终身教育体系的精神,落实《中共中央、国务院关于进一步加强人才工作的决定》,及《行政许可法》的相关规定,中国企业联合会根据企业的需求和自身的优势,在全国范围内开展企业管理岗位培训。

在中国金融业全面开放和竞争加剧的背景下,为中国各类金融企业和金融专业中介机构培养一批国际化、专业化的金融中高端人才,全面提升中国金融业的竞争力,成为一项国家战略;另一方面,随着国内现代企业资本运作常态化、投资渠道不断拓宽,以及企业自身与金融业的交流越来越频繁,为中国大中型企业培养一批视野开放、专业过硬的财务和投资专才队伍已经变得日益迫切。

国务院发展研究中心金融研究所和中国企业联合会在国际著名金融专业培训机构

“Stalla Review”全力支持下,为提高我国金融和财务从业人员的素质,加速中高级金融、财务人才的培养,结合中国金融机构和广大企业对金融和财务专业人才的实际需要,组织开发了“中国注册金融分析师培养计划”。

在全国范围内开展该项培养计划,国务院发展研究中心金融研究所与中国企业联合会共同设立“中国注册金融分析师培养计划执行办公室”负责该项培养计划在全国范围内的组织实施工作。

“中国注册金融分析师培养计划”具有和国际接轨的教材体系和培养体系。

考培分离,由国务院发展研究中心金融研究所,国资委中国企业联合会企业管理岗位鉴定中心指定的专业考试机构: 全美测评软件系统(北京)ATA考试服务与测评服务供应商有限公司),实施全国计算机统一考试,充分体现了该项认证公正、公平的原则。

范文七:CFA注册金融分析师介绍 投稿:史递逓



CFA 注册金融分析师介绍





CFA是“注册金融分析师”或“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称是国际通行的金融投资从业者专业资格认证。下面澳际英国留学的专家为大家详细讲解。

  CFA在投资金融界被誉为“金领阶层”,在西方一直被视做进军华尔街的“入场券”。美国、加拿大、英国等国家的许多投资管理机构甚至已经把CFA资格作为对其雇员入职的基本要求。CFA的全球公认性会使你的雇主马上认知你对金融市场知识的掌握程度和深度。你会有效学习如何分析股票,债券,衍生工具和财务比例从而加强你在金融投资行业的工作能力。

  CFA特许资格认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等,或成为私人财富经理。全球范围内,雇佣CFA协会会员的十大主要公司:美国银行美林证券、花旗集团、瑞士信贷集团、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、摩根斯坦利、加拿大皇家银行、瑞士联合银行、富国银行。在中国大陆拥有最多CFA特许资格认证持有人的雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。

  CFA考试分为一、二、三级共三个阶段,考过前一阶段,才能参加下一阶段考试。第一级考试每年6月和12月各举行一次;第二级及第三级考试每年均于6月同时举行一次。并且每一级都有报名条件限制。第一级要求,大学本科以上学历,一年以上财务或者金融领域工作经验;或者专科以上学历,三年以上财务或者金融领域工作经验。第二级要求,硕士研究生以上学历,金融或者财务领域一年以上工作经验;或者大学本科以上学历,金融或者财务领域三年以上工作经验;或者专科以上学历,金融或者财务领域五年以上工作经验。第三级要求,硕士研究生以上学历,金融领域四年以上工作经验;或者大学本科以上学历,金融或者财务领域五年以上工作经验;或者专科以上学历,金融或者财务领域连续8年以上工作经验;参加二级培训并获得“中国注册金融分析师”二级证书,或者通过国际注册金融分析师(CFA)二级的学员。中国考生可在上海、北京参加CFA考试。CFA 考试报名费约 400至 900美元不等,包括原版的教材资料费、培训费,平均考一次得花费两三万元。

  英国素来以其金融业发达著称,部分学校是CFA 的合作伙伴,在本科阶段和硕士阶段提供受到CFA第一阶段和第二阶段考试的认可,比如硕士阶段有爱丁堡大学、华威
大学、埃克塞特大学、兰卡斯特大学、斯特灵大学等,本科阶段有华威大学、曼彻斯特大学和兰卡斯特大学等。下面是CFA认证授权的英国大学及课程名单,名单中已有的专业如果学生已经学过就可以免考。下列院校排名顺序不分先后:

  1. 杜伦大学(在线咨询)Durham University (Durham City, UK)

  MSc Accounting and Finance

  MSc Corporate and International Finance

  MSc Economics and Finance

  MSc Finance??

  MSc Finance and Investment

  MSc International Banking and Finance

  MSc International Money, Finance and Investment

  2. 爱丁堡大学(在线咨询)University of Edinburgh Business School (Edinburgh, UK)

  MSc in Finance and Investment

  MSc in Accounting and Finance

  3. 艾克赛特大学University of Exeter (Exeter, UK)

  MSc in Financial Analysis and Fund Management

  4. 莱斯特大学 University of Leicester (Leicester, UK)

  MSc in Financial Economics

  5. 帝国理工大学 (在线咨询)Imperial College (London, UK)

  MSc in Finance

  6. 牛津大学 (在线咨询)University of Oxford (Oxford, UK)

  MSc in Financial Economics

  7. 雷丁大学 University of Reading (Reading, UK)

  MS in Investment Management

  8. 兰卡斯特大学 Lancaster University (Lancaster, UK)

  MSc in Accounting and Financial Management

  MSc in Finance

  BA (Hons) Accounting & Finance

  BS (Hons) Accounting & Finance

  BSc(Hons) Finance

  9. 伦敦商学院 London Business School (London, UK)

  Masters in Finance

  10. 斯特灵大学 University of Stirling (Stirling, Scotland, UK)

  MSc in Investment Analysis

  11. 曼彻斯特大学 (在线咨询)Manchester Business School (Manchester, UK)

  BA Econ (Accounting)

  BA Econ (Finance)

  BSc Management

  BA International Business, Finance and Economics

  12. 华威大学(在线咨询)University of Warwick (Coventry, UK)

  MSc in Economics and Finance

  MSc in Finance

  BSc in Accounting and Finance

  就目前来说,上述这些学校中研究生阶段,CFA相关课程最好的是埃克赛特大学的金融分析和基金管理专业,因为埃克赛特的这个研究生课程中已经融入了相关的CFA考试培训和考试费用,这是其他任何一所上述学校所没有的。 另外,每年的12月初是CFA一级考试时间,埃克赛特大学CFA一级考试通过率为60%,远远高出全部院校的平均通过率数值(44%),次年6月份是CFA二级考试时间(通过率23%),因此,埃克赛特大学的此专业竞争非常激烈。

范文八:2015年注册金融分析师介绍 投稿:袁睉睊

全球最大的CFA(特许金融分析师)培训中心

2015年注册金融分析师介绍

什么是CFA,关于金融分析师介绍!

CFA是“注册金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称(也称“特许金融分析师”),它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国“注册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。该学院最初是在1959年6月由美国“金融分析师联合会”(FAF)同意在弗吉尼亚的夏洛茨维尔市与弗吉尼亚大学联合设立。

1962年1月,“注册金融分析师学院”与“金融分析师联合会”一起成立了美国“投资管理与研究协会”(AIMR)。“投资管理与研究协会”是一个全球性非盈利机构,它是美国证券分析员、投资经理和其他参与投资决策专业人员的专门组织,其使命是建立并保持专业的精益求精以及诚信的最高标准,来促进全球投资行业的利益,其宗旨是提高投资决策人员的各方面专业水平。自1963年第一个注册金融分析师产生以来,CFA资格证书就成为全球从事投资行业人员职业典范的象征,国际知名企业和投资机构均视CFA资格为衡量专业投资人员职业水准和职业道德的最佳标准。

各位考生,2015年CFA备考已经开始,为了方便各位考生能更加系统地掌握考试大纲的重点知识,帮助大家充分备考,体验实战,网校开通了全免费的高顿题库(包括精题真题和全真模考系统),题库里附有详细的答案解析,学员可以通过多种题型加强练习,通过针对性地训练与模考,对学习过程进行全面总结。

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范文九:中国注册金融分析师 投稿:许陽陾

中国注册金融分析师

百科名片

中国注册金融分析师英文全称是CHINESE REGISTERED FINANCIAL ANALYSTS,简称CRFA。中国注册金融分析师指通过了中国注册金融分析师考试并取得了中国注册金融分析师证书的人。

目录

中国注册金融分析师培养计划项目背景:

培养目标:

注册金融分析师资格考试介绍CFA制度的形成

CFA考试内容

获得执业资格证书的条件

中国注册金融分析师培养计划 项目背景:

培养目标:

注册金融分析师资格考试介绍 CFA制度的形成

CFA考试内容

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展开 编辑本段中国注册金融分析师培养计划

中国注册金融分析师培养计划是由国务院发展研究中心金融所和中国企业联合会领导的,旨在为中国各类金融企业和金融专业中介机构培养一批国际化、专业化的金融中高端人才,是我国第一个与国际接轨、面向中高端金融和财务专业人士的系统培养计划,是当前我国金融领域最高水平的一个培养计划和培训体系。

项目背景:

根据中共中央、国务院《 2002-2005人才发展纲要》,贯彻党的十六大关于加强职业教育和培训,发展继续教育,构建终身教育体系的精神,落实《中共中央、国务院关于进一步加强人才工作的决定》,及《行政许可法》的相关规定,中国企业联合会根据企业的需求和自身的优势,在全国范围内开展企业管理岗位培训。在中国金融业全面开放和竞争加剧的背景下,为中国各类金融企业和金融专业中介机构培养一批国际化、专业化的金融中高端人才,全面提升中国金融业的竞争力,成为一项国家战略;另一方面,随着国内现代企业资本运作常态化、投资渠道不断拓宽,以及企业自身与 金融业的交流越来越频繁,为中国大中型企业培养一批视野开放、专业过硬的财务和投资专才队伍已经变得日益迫切。国务院发展研究中心金融研究所 和中国企业联合会在国际著名金融专业培训机构“Stalla Review”全力支持下,为提高我国金融和财务从业人员的素质,加速中高级金融、财务人才的培养,结合中国金融机构和广大企业对金融和财务专业人才的实际需要,组织开发了“中国注册金融分析师培养计划”。在全国范围内开展该项培养计划,国务院发展研究中心金融研究所与中国企业联合会共同设立“中国注册金融分析师培养计划执行办公室”负责该项培养计划在全国范围内的组织实施工作。

培养目标:

注册金融分析师(一级):掌握国际先进金融理念,具备在金融、财务和投资领域的工作能力; 注册金融分析师(二级):在开放的金融市场中,具备金融研究、投资分析和财务分析的诸多实践技能,能够独立开展金融研究和投资分析工作; 注册金融分析师(三级):在开放的金融市场中,具备从事高端金融市场研究、复杂投资决策和资本运作的能力。 编辑本段注册金融分析师资格考试介绍

CFA制度的形成

CFA是“注册金融分析师”(CharteredFinancialAnalyst)的简称,它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国“注册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。该学院最初是在1959年6月由美国“金融分析师联合会”(FAF)同意在弗吉尔亚的夏洛茨维尔市与弗尔市与弗吉尼亚大学联合设立。1962年1月,ICFA与FAF一起成立了美国“投资管理与研究协会”(AIMR)。“注册金融分析师学院”设立的宗旨是提高投资决策人员的各方面专业水平,并通过授与CFA称号来确信从来人员具有高级职业水平。学院设立之初,恰好美国证券交易委员会(SEC)完成了一个“证券市场专项研究”报告,该报告除了分析60年代初的美国证券市场外,也提到了证券从业人员鱼龙混尽可能,需要培养一些具有正式“资格”的分析人员。于是在1964年1月,当时的“金融分析师联合会”董事会主席WilliamNorby看准时机,努力促成CFA制度的形成。他写信给各监管绝对值和交易所,请求使CFA成为职业投资分析家的衡量资格标准。他提出,如果自律机构要确定一位分析师的资格,则CFA应是标准,这种统一的资格可以消除混乱,提高CFA注册价值,同时也便于分析师在投资行业不同部门的流动。North的努力没有白费,在1964年6月,纽约证券交易所就明确强调监管、研究人员必须具备学院注册资格。之后,“美国投资咨协会”、“美国投资银行家协会”和“纽约金融协会”等机构也都表示成员应具有CFA资格才能加入。这样就使得CFA资格具有了行业职业权威的特点。然而,要成为一名CFA并非易事,必须经过学院统一组织的严格考试。应考人员至少应有大学学历,但可以不具备证券投资实际经历,这很类似于我国的“律师资格考试”、“会计资格考试”制度。考试分三个水平等级,各个水平分别出题,每一水平试题又分为上午和下午题各三小时。 应考人员每次只能选其中某一水平的等级考试。候选人要想通过资格考试至少要三年,且考试内容具有较高难度。虽为非学历考试,但由于CFA发起者“金融分析师联合会”的权威和影响,以及获得该资格后享受优厚的待遇,所以考生趋之若鹬。

CFA考试内容

CFA考试项目涉及范围很广,水平越高,范围就越广,题目也越难。为便于考生复习和准备,每年AIMR都会出一些CFA考试复习资料,针对不同考试水平给出不同的阅读材料,内容全部以原著形式或论文摘录形式出现。根据对1992年CFA考生阅读材料的统计,水平Ⅰ(即最低层次)的阅读材料有15种,水平Ⅱ有15种,水平Ⅲ有19种,其中之大并不亚于攻读MBA或Ph.D所需的阅读材料。 考试内容主要包括:①伦理和职业标准;②财务会计;③数量技术;④经济学; ⑤固定收益证券分析;⑥权益证券分析;⑦组织合管理。现将各部分按不同水平内容介绍如下(以1992年CFA考试内容为例)。 1.伦理和职业标准、证券法与监管其涉及的内容有: ①适用法律和监管。它包括信用标准的本质和适用性;相关法规;监管团体的组织和目的。 ②职业准则和标准。它包括伦理准则;职业操守标准;ICFA有关规章;AIMR有关规章。 ③伦理标准和职业义务。它包括与客户、公众、公司管理者、雇主、助手及其他分析师的关系;内部信息问题;监管责任;研究报告和投资建议;补偿利益冲突;信用责任(以上为初级应考内容);职业道德;投资适宜性。 ④伦理行为的问题识别与管理。它包括信用责任;内部交易;公司治理和机构投资者;“谨慎人”原则(以上为中级加考内容);能力和合适的关心;安排和接受站偿的利益冲突一般企业伦理价值和义务;伦理组织变化(以上为高级加考内容)。 2.财务会计它涉及的内容有: ①基本会计报表的作用与功能 包括收益表;资产负债表;现金流量表。②会计报表的解释和使用包括收入识别;存货成本;折扣方法;可市场化证券投资;表外融资;不良债务重组;租凭和所得税(以上为初级应考内容);流动现金流分析、汇总;公司间投资和企业合并。 ③若干专题:如财务报表分析的目的;有效市场假设的意义;会计标准;财务报表的调整;国际会计和价格水平调整等。(中、高级应考①~③的全部科目)。 3.数量

分析它涉及内容有:①数量分析方法导论;复利、现值和未来值的数学计算;基本统计和回归分析;风险测量和衍生证券导论(①为初级应考内容)②高级回归分析基本及高级期权和期货定价 (①~②为中、等级应考内容)。 4.经济学它包括: ①宏观经济学主要内容; ②国际经济学;③微观经济重点与分析(①~③为初级应考范围); ④经济预测(①~④为中级应考范围); ⑤证券分析和组合管理应用;⑥当前美国及全球经济问题(④~⑥为高级应考范围)。 5.固定收益证券分析这方面的应考内容有: ①导论包括固定收益证券特点;国际固定收益证券市场。 ②数学性质 包括价格/收益关系;期间和凸型(①~②为初级应考内容) ③作用评价包括债券评价;收益和现金分析;资产保护和合约。 ④市场分析 包括收益曲线;预测利率;国际市场和衍生证券。(①~④为中级应考内容) ⑤组合决策包括积极型的决策;被动型决策指数。(①~⑤为高级应考内容)。 6.权益证券(股票)分析它涉及的内容有: ①导论包括投资环境;证券高层;证券交易机制;证券市场;历史及全球性投资。 ②财务分析 包括比率;ROE分配;财务报表分析和资本结构。 ③评价方法包括收益;红利折扣;现金流;资产定价及技术分析。 ④公司分析和评价包括基本分析;行业和经济内容和分析纲要;(以上为初级应考内容);预测;相对环境;公司计划和决策;质量因素及研究报告(以上为中级应考内容)。⑤投资决策 包括趋势;市场非有效性和心理影响。 ⑥公司重组 包括LBO及收购。 ⑦风险资本和紧密控股公司包括分析和评价(①~⑦为高级应考内容)。 7.组合管理它涉及的内容有: ①金融资产管理原则 包括组合管理定义和基本概念。 ②投资者目标包括投资限制因素和政策。 ③资产分配 包括期望收益和风险;最佳组合及动态决策等(①~③为初级应考内容) ④衍生证券分析 ⑤预期因素包括社会、政治、经济及资本市常 ⑥组合政策的完整笥和预期因素 包括结构、变化及执行等内容(①~⑥为中级应考内容) ⑦组合绩效的评价包括绩效标准、基准误差和国际比较等(①~⑦为高级应考内容)。以上CFA资格考试水平的内容是1992年的考试涉及范围,从总体上看,每年的内容变化不大。但近几年,AIMR又补充一此新的内容,如1998年的CFA考试除了原有内容外,还包括全球市场和投资工具、其它投资方式分析(房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析)等。总之,CFA考试涉及面广,且有相当难度。

获得执业资格证书的条件

需要进一步指出的是,通过CFA高级水平考试的及格者并不能马上得到CFA证书,除非他们已有三年以上金融分析师的任职经历,同时又是“金融分析师联合会”的成员。可见CFA既要有全面的金融理论知识,还需要有实践经验和良好的职业道德。他们还都必须遵守AIMR公布的《职业行为伦理标准守则》。 CFA称号拥有者和CFA的应考人员都要同意签暑这一守则。该守则要求CFA在处理与客户、上司、雇员、同理和合作管理者之间的关系时必须遵循良好的行为准则,必须仔细领会法律的文字和精神,必须与监管机构、交易所和行业团体充分合作;CFA应想客户所想,不得有违背客户利益的行为;CFA不得要求推荐其服务的他人支付费用或佣金,在借用其它分析师资料时也需十分谨慎,杜绝抄袭;CFA不可通过登广东省来宣传其称号以吸引他人等。 每年,CFA都要被重新守审定是否遵守这一守则,同时,任何来自客户的、与伦理相关的投诉一旦被按时披露,被披露者就有可能失去CFA的称号。AIMR对违规者制裁很严,包括开除或取消CFA注册称号,由于美国证券业务业具有一套完整的淘汰机制,所以证券从业人员都非常珍惜这一称号。自1963年第一次授予CEA来以,已有32000多人获得此称号,目前ICFA继续在AIMR的支持下执行这一计划,现有的投资环境使应试者认识到提高实践和技能的重要性因此有关CFA学习和参加考试的人数每年都姑增加。学习以自学为主。但在同一地区也可组成小组学习,小组学习有专人辅导。据互联网信息,1998年有5万多人报名参加CFA考试,报考费用为400美元。ICFA在全球几十个国家设有考点,其中包括中国的厦门、北京、上海等考点

范文十:中国注册金融分析师 投稿:董鏌鏍

参加中国注册金融分析师培训后可以为公司作些什么?

课程中伦理与专业标准的部份可提高员工的道德操守,特别是国际上对受托人的责任的要求,为公司减低员工违规的风险,加强公司内部的监控,藉此提高公司管理。此外, 专业标准亦指现今展示投资业绩的方法 ,以便在投资基金时能做出合适的选择。

定量分析是课程的重要基础。投资的最基本概念是金钱的时间价值和对将来发生的事情的判断。所以要能够运用统计和概率学做测量、估计未来事件的不确定性,将它归纳分析。定量分析同时亦是所有投资组合和模型的基础,在投资产品的开发上不可或缺。

经济学可使员工对经济、国际贸易更了解,从而加强对宏观经济、行业前景的判断和加强对外汇炒卖的能力。

环球金融市场与工具 能增加员工对现在全球金融市场的认识。可为公司分散风险,提高回报,亦可让公司认识如何在国际金融市场融资。

财务报表分析同样是课程的重要基础。在做股票投资和债券投资前,均需要充分了解所投资公司的财务状况,从而做出正确的判断。 亦是评定公司在发债时投资级别的基础。

企业财务能使公司充分了解资本的成本,使公司做出最合适的资本结构,为股东提供最高的回报。在做资本预算时,可做出正确的现金流量估计和风险分析,从而得出正确的决定。在决定股利政策时,充份了解其中的信息和意义。

股票资产价值评估可使公司充分了解在上市、私募时如何定价,在收购合并时该付出多少。 也可在评估过程中了解行业的前景,从而做出正确的商业决定。

债券价值评估使公司了解债券市场的运作、发行债券时如何定价,同时亦可以认识如何把资产证券化出售。在整个过程中了解到投资债券的风险。

衍生工具让公司充分认识到如何面对现今大幅波动的金融、商品市场,运用各种衍生工具做风险管理,对冲风险和减少损失。反之,亦可做投机炒卖或套利活动。

另类投资使公司认识非传统的投资工具,如对冲基金、风险投资基金和房地产信托基金等等,和识别投资这些工具时面对的风险。

投资组合管理让公司认识在管理的过程中,如何配合客户的需求,计算回报、界定风险,运用投资组合管理理论做资产分配、分散风险,并且及时做出修正。

理财规划师(CFP)、注册财务策划师(RFP)与中国注册金融分析师(CRFA)有何区别?

2003年1月国家劳动和社会保障部颁布: 理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭和机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

由美国金融策划师标准理事会认证的理财规划师(CFP)两年前就被引入国内,它的职责主要是为个人提供全方位的理财建议,保护客户的财务独立和金融安全。

与国际标准相比,国内的CFP涉及的面较窄,同时对受训人员的学历要求也较低。国外的个人理财需求更偏重于税务筹划、遗产规划、员工福利和退休计划等方面,而国内的个人理财需求可能更偏重于保险规划和投资规划。

财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标。注册财务策划师(RFP)协会有限公司于五年前创始于香港。

中国注册金融分析师(CRFA)与理财规划师(CFP)、注册财务策划师(RFP)最大的不同处在于前后台的观念。CRFA持有者的专业领域在于金融行业商品设计与规划、投资决策及分析等;而理财规划师(CFP)和注册财务策划师(RFP)却类似每一个客户在理财方面的家庭医生,为客户挑选适合的理财工具。另外他们的工作层面和服务对象明显不同,中国注册金融分析师(CRFA)多半存在于大型金融机构中高管理层或大中型企业的财务主管,他们需要具备扎实的理论功底和丰富的实践经验以最大限度地降低投资风险。而理财规划师(CFP)和注册财务策划师(RFP)高级服务的主要对象是个人,他们的工作要求主要是熟练掌握现有个人理财产品,并能够对产品组合提出合理化建议和方案。

由国务院发展研究中心金融研究所负责考题的开发,美国StallaReview根据国际标准和经验 提供专业支持,由中国注册金融分析师培养计划执行办公室指定专业考试机构在全国实施统一计算机考试,每年每级在年中(7月左右)和年末(12月左右)进行二次考试,第一、二级考试每级5个小时。

课程和考试权重分配大致比例如下:

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